一、IPTV市场的进击和隐患

2016-2017，是IPTV的发展盛世，规模效益下的用户红利不断增长，市场看起来一片大好，不管是DVB还是OTT，现在谈起IPTV多少都带有一些羡慕，毕竟用户和收入，是最为直接的衡量标准。

据流媒体网统计，截至2017年10月，中国IPTV存量用户规模为1.2亿(高于工信部数据)。其中中国电信IPTV用户数近9200万，中国联通的IPTV用户数过2800万。如果加上中国移动的5100万电视用户，那么三大运营商的电视用户总量为1.71亿左右。

到2017年年底，中国电信+中国联通的IPTV用户将接近1.3亿，再加上中国移动的电视用户，三大运营商电视用户总量将接近1.9亿。而2017年三季度末，中国有线的数字电视用户为2.08亿。此消彼长下，IPTV和数字电视并驾齐驱的日子已经触手可及。

在今后的日子里，进击中的IPTV的增长空间还能有多大?能否超越传统的有线电视?这或许取决于以下因素：

1、 中国移动电视用户的IPTV化进程

中国移动的电视用户是目前电视市场上最大的变数，其最终选择IPTV还是OTT成为考验中国电视市场监管政策执行力的风向标，也直接关系到两大市场的未来走向。

从当下的政策监管趋势来看，中国移动凭借初生牛犊的无畏之气走出一条独立的OTT道路的设想正在政策之下的现实骨感中逐步破灭。当下，无论是传统有线，新兴IPTV、各地新媒体都视移动OTT为大敌，唯一可能的友商OTT播控方也在总局的三令五申下逐步退却。中国移动现在靠的更多是有钱的底气以及血勇之气，但时日渐长能否持久?

中国移动内部也在分化，仅今年，便有广东、河北、安徽、甘肃等地的移动已经将发展的方向转向了IPTV，并在当地新媒体的欣然接纳和扶持下，发展日盛，广东移动IPTV用户已达200万，河北也已150多万，既没有政策风险，又能享受用户红利的IPTV，正在成为越来越多地方移动的选择。

没有直接转向的移动大省，或是因为原有OTT用户既成规模导致转向不易，也或有想拉着播控方再博一把，期望以规模换空间。但是从整个国内十九大后舆论管控的走向和管理部门的态度来看，移动的OTT之路似乎越来越窄。

在今年9月，全国IPTV总分平台十九大安全保障工作会上，国家新闻出版广电总局网络司副司长魏党军提到，为了保障IPTV和有线电视，总局今年多次整改运营商OTT业务，要求OTT牌照方和运营商划清界线，要么就是全部转交给牌照方来经营，要么就是转到各省IPTV集成播控平台。

移动究竟该左转?右转?

相比之下，中国移动电视用户的IPTV化转向，似乎更容易接受。而移动的用户体量会成为当下IPTV市场的最大生源。据悉，2018年，移动已经向芯片厂家下了5000万的终端芯片订单了。

2、 广电总局对于有线和IPTV的态度

IPTV的发展首当其冲影响的是传统有线数字电视市场，这从近年的有线数字的用户数上就能看到，逐月递减用户流失的最大去处就是IPTV。

而随着IPTV规模的递增，传播渠道的确立，广电总局究竟是会采取继续保护有线，压制IPTV还是逐渐采取一视同仁的态度呢?

广电总局或许会逐步放手有线，对于两者采取一视同仁的态度，这符合当下国家对于新旧媒体融合的要求，也符合广电总局迎合高层的政治表态和职责履行，这对于IPTV的未来增长会是最大的利好。

因为传统有线在这几年的多方竞争之下，市场萎缩，确实已难以独立担当喉舌主力的重任，而在高层加强传统媒体和新媒体融合的态度下，广电总局继续只着眼有线发展即不符合高层的期许，同时也会削弱自身在舆论宣传上的话语权，而地方新媒体则通过这几年IPTV的黄金发展证明了IPTV作为传播的主渠道的价值。

最近广电总局刚刚发布的《关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》(230号文)，与其说是偏重有线数字电视，还不如说是广电总局在未来的IPTV竞合中为自己所管控的地方新媒体与电信运营商的博弈中争取更多的政策和资源。毕竟IPTV的4K化已是趋势，无论是部署时间、运营效果还是传播范围，新媒体的基础要远强于传统数字电视。

因此广电总局，一定会给予IPTV以同等的地位和权力，作为自身在新媒体领域舆论掌控的典范和抓手，不仅不会限制，还会加以扶持，以提升自身影响力的覆盖，因为在新媒体时代，IPTV规模之下的传播影响力只能重视，无法忽视。

于是，也就有了今年6月南宁IPTV总分平台交流会上，国家新闻出版广电总局网络司司长罗建辉的表态“中国IPTV已经进入到了一个决胜的阶段。无论是从中央和国务院对广电主管IPTV这一业务来看，还是从市场对IPTV业务的接受程度以及实际用户量来看，IPTV业务已经进入了决胜阶段。要打好这一决胜之战，必须加强管理、加快发展、规范运营。”

管理者的心态不言而喻。

IPTV已经成为被认可的电视业务传播主渠道，未来甚至可能超过有线电视这些传统渠道，国家宣传部门，尤其是广电监管部门对于IPTV内容的导向以及安全播出的重视将进一步强化。IPTV经营策略迈入讲“政治”的时期。

3、 运营商宽带容量决定IPTV体量

IPTV规模增长的天花板不是政策，而是宽带。

截止2017年10月，三大运营商宽带用户总数达3.16亿 ，电信1.32亿，联通7746万，移动1.07亿。

相比同期三大运营商的电视用户规模，基于电视业务宽带渗透率为中国电信为69.6%;中国联通为36.4%，中国移动为47.6%，平均渗透率约为54.1%左右。

从数据的统计来看，IPTV在运营商宽带的占比中，还有很大的提升空间，尤其随着这几年市场全业务竞争的普及，宽带+IPTV的套餐组合已经成为用户的标配选择。

三大运营商的增长空间：

中国电信：就在今年，中国电信确立了“没有天翼高清(IPTV)的宽带就不是真宽带”的口号，要求未来所有宽带用户都必须成为IPTV用户。而这也为未来电信IPTV的规模留下了想象空间。

中国联通：受混改的影响，今年的IPTV发展明显不在状态，但同样36.4%的渗透率背后预留了极大的增长空间。而且换个角度看，联通混改，所引入的BAT互联网企业，是不会错失将其内容和产品通过运营商进军电视大屏和智慧家庭的机会的，而IPTV会是天然的通道。

中国移动：宽带市场的攻掠者，低价+电视已然成为其标配，从2017年移动宽带增长数和电视用户数来看，已经真正做到了“没有魔百和的宽带不是移动宽带”的1：1的发展轨迹，而后续，这一状况只会强化不会减弱。

4、 家庭之外的市场增量空间

IPTV不仅仅在家庭，这两年还有两个市场也成为为IPTV规模“加粉”的主战场。

农村市场

原本农村市场就是有线的薄弱地带，而传统的卫星锅又面临“清流升级”的困惑，加之国家相关政策鼓励农村市场的多元化发展，这就为电信IPTV提供了充分的成长空间。

以光纤宽带+电视优惠套餐，以扫村+升锅为手段，以体验营销+价格对标为感知，这两年农村市场为IPTV的用户增量做出了极大的贡献，但同时也带来了整体ARPU值被拉低的现实，而究其根源，还在于运营者缺乏对于IPTV城市、农村用户的群体业务结构的分层。

行业市场

今年，以政企客户、集客客户为代表的行业市场正再度成为通信、广电运营商争夺的焦点。

从最开始的党建、酒店业务到如今的政务服务、社区服务、企业定制，IPTV的行业市场也在不断的演进。行业市场给IPTV带来的不仅仅是经济收入的增加，更是业务的价值外延以及客户关系的扩展。这对IPTV成为主流传播渠道将起到了重要的社会影响力价值。

小结：盛世危言

综合以上几点，我们认为，在今后几年，IPTV依旧处于上行通道，并且成为媒体传播主渠道的趋势愈加明显。在未来的市场上，IPTV、有线电视、OTT会呈三足鼎立之势，2018年用户从数字电视迁移到IPTV会加速，2019年起逐步转变为IPTV三大运营商之间的流转。如果说这两年的IPTV发展可以依靠捆绑，进行简单式增长，那么未来几年，必然会面临着靠内容、靠服务、靠运营的精细化、全方位的残酷市场竞争。

IPTV在迎来他上半场辉煌之时，也正在开启下半场的大幕，时过境迁，我们需要对于下半场有充分的危机意识。

看深一层，在IPTV盛世繁景之下，所蕴藏的危机其实也在与日俱增，IPTV从发展至今：

虽然政策闯关成功，但是当初简单组合所压制的权利分配隐患正在加剧;

虽然用户规模日增，但是为量而量，缺少用户运营导致的APRU值正在降低;

虽然收入总量增加，但是KPI高压下的业务堆量引发的用户体验正在下滑;

虽然着力流量运营，但是仍处于固有思维，只管导入没有价值运营;

虽然拥抱智能，但是真正对于智能的理解和实践依旧抱残守缺;

虽然志存高远，但是内耗博弈消耗了原本用于运营的精力和激情;

虽然知悉变革之紧迫，但是业务做大所带来的内部本位阻力重重;

冒进、迷茫、焦虑。当年在政策和市场夹缝中博弈而生的IPTV如不提升忧患意识，将有可能蜕变为保守、不思求变或无力求变的踏步者。

IPTV需要借势这两年规模的红利，快速布局，尽快转入融合再创新的价值运营的新阶段，融合生态、流量价值、有效用户、用户分层、产品重构、运营思维，看似很宏观的词语，却值得在这一阶段细细体会，快速实践。