2018年5月16日，视频娱乐季—亚太OTT/IPTV生态大会在北京盛大召开。各大电视台新媒体、OTT平台、IPTV运营商、品牌终端以及相关上下游合作伙伴聚集一起，开启OTT新体验，见证IPTV新时代。OTT主题报告会上，国家广播电视总局科技委副主任杜百川先生做了题为《有线、IPTV和OTT的划分还会持续多久？》的精彩演讲。

国家广播电视总局科技委副主任 杜百川首先列举了主要国家电视和音视频市场数据，包含电视收入、人均收入、广告形式、在线电视收入等等，他表示：对于中国来说，在收入上略占优势。此外，不同业务订户逐年变化，有线的业务订户负增长数在逐年缩小，电信虽占大头，但呈现逐年大幅下降的趋势，这些变化对于未来有线、IPTV和OTT的划分会产生相应的影响。

HIS预测北美切缆不会扩散。杜百川说到，OTT在北美可以用七分之一、六分之一的价格降幅吸引用户，但是在亚洲如果是七美金，要用六分之一、七分之一的价格就比较困难。我国有线电视用户流失还在继续，但是已经在放缓。

第一部分、重新定义有线电视

四方面变化导致重新定义有线电视

杜百川谈到，2018年1月25日至26日在瑞士日内瓦ITU总部举办的“有线电视的未来”专题研讨会，审视了社会经济、技术、业务和监管的变化，提出重新定义有线电视，并从技术、业务和监管三个方面进行了阐述。该会议认为有线电视不能再定义为通过专用有线广播网络提供一组线性电视服务的运营商。而应该将视频服务视为所提供综合服务的一部分，综合服务包括从视频点播，互联网接入，云存储和应用以及智能电表等物联网服务。因此，融合是一种概念，描述了传统上各自独特的ICT部门，即电信，媒体（包括广播）和设备（或IT）行业边界逐渐模糊的趋势。因此，如果不考虑更广泛的ICT融合背景，就不可能有有线电视的未来。

当前，随着社会经济变化、业务变化、技术变化、监管变化纷至沓来，电信、媒体、消费电子与物联网逐步有了诸多业务的融合，而有线电视则是融合业务中的一个领域，不仅包含各种业务形态的特点，同时也被各种实时发生着的变化充分影响。

第二部分、社会经济变化

杜百川指出，主要受众的年龄段转移，技术、消费习惯的相互影响正在改变媒体如何生产、接入和消费，反过来也在影响着整个社会。

全球中产阶级的增长 (估计从2009年的18亿到2030年的49亿)，对关注生活便利、高级教育、优质内容和点播等新媒体业务的需求将有较大增长，特别是在新兴国家；千禧一代重要性增加 (估计到2025年，1981到1997出生的一代将占全球劳动力的75%)，将要求能够提供便利、难忘体验和随时接入内容的技术业务；世界人口的老龄化 (到2050年超过60岁的人口将是现在的一倍达到20亿)，导致卫生保健、穿戴、娱乐和老年教育业务的需求增加；城市化 (到2050年预计世界城市人口将增加25亿) 趋势将需要媒体针对人们上下班和紧张工作生活提供专门的设计。

第三部分、技术变化

杜百川认为，技术变化主要分为7个部分：

技术变化-1.宽带普及率及速度快速提升

有线电视网络运营商提供的视频服务只是提供的集成业务中的一部分，集成业务包括了宽带接入和以及基于此接入的增值服务。所有互联网流量预测都表明，由于高质量的视频、智能设备（移动和固定）的增加和IoT的崛起，互联网带宽和速度将继续增长。因此，有线电视运营商必须具备为了不仅能提供高质量视频，还能提供宽带接入及相关业务，必须具备最先进的网络基础。

在升级基础网络时，最具有挑战性的业务决策是用光纤还是升级现有基础设施。固有的业务场景将是决策的基础，要考虑不同选项的成本以及什么样的未来服务将需要多大的带宽。这样的业务场景可能随不同的地区市场有很大区别，这取决于目前的基础设施技术状态，人口地理分布，智能设备普及率，以及支付能力/意愿等诸多因素。目前的光纤网基于标准的G比特无源光网络（GPON）、新一代无源光网络（NG PON2）和10-G比特无源光网络（XG PON）。由于使用不同的光谱范围，可以在同一物理光纤共存。G比特PON包括G-PON（ITU-T G.984.x系列）和1G-EPON（b-IEEE 802.3）已在全球范围部署。

此外，随着中国网民规模和互联网普及率逐年攀升，8M/20M以上宽带用户占比也呈现同步增长的变化。

技术变化-2.光纤到户逐步普及

截至2017年第三季度，互联网宽带接入端口数量达7.6亿，比上年增加7166万。光进铜退趋势明显，xDSL比上年减少1265万，总数下降到2622万，占比由5.4%降至3.4%。FTTH/O端口达6.3亿，比上年净增9230万，占比有75.6%上升至82.7%。

杜百川同时分享了PON标准目前进展，如图。

技术变化-3. 移动宽带迅速发展

当前，中国移动宽带事业迅猛发展，手机网民规模及其占网民比都逐年增长。但是杜百川注意到，手机网民的增速在2015年开始明显快于手机网民占整体网民比例的增速。此外他认为，移动下载速度和固网宽带相当。

电信将视频定位为核心服务：电信已经把视频定位为核心业务，这一条对广电是一个非常大的冲击，可以看到，华为和IHS Markit出了一个《白皮书》，详细对50个运营商如何把视听业务作为最主要的运营模式进行了分析。

技术变化-4. 5G带动整个网络升级

在未来网络中，有线和无线将使用相同的集成网络协议。未来网络概念提供了一个建立在独立于底层传输技术的通用资源池上的全面网络管理理念。包括以下两个关键网络管理方面：

1.网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)：允许网络功能和组件，如演进分组核心网(EPC)，PDN网关(PGW)和策略控制资源功能(PCRF)可在独立于专用硬件的虚拟化环境运行。这些功能和组件可以在基于云的环境中共享通用硬件资源。它将使运营商能够以更快速，更灵活和可扩展的方式部署新的业务和技术，从而降低成本;

2.网络切片允许运营商根据所需业务在同一网络基础设施中创建并行网络：例如，一个网络片可以专门用于机器对机器（M2M）通信，而另一片则可专用于公共安全业务或数字广播电视业务。使用网络切片，可以在同一物理基础设施上运行这些切片，并可以为每个切片的安全性，QoS，延迟和吞吐量进行网络参数调节。切片原理可用于网络核心组件，天线，基站和消费设备。网络分片的软件升级变得更容易，因为新的软件升级可以在虚拟服务器环境中并行测试，通过获取运行配置快照，不影响运行中的分片。

技术变化5.   多云服务架构

杜百川详细介绍了NGBP广播宽带混合网络分片技术。他表示，现在的云发展了很多，目前单单用一个云的可能性已经越来越少，通常会用多个云，多云架构+边缘计算，属于当前的一个趋势。

技术变化6. 业务集成转向语音业务集成

目前，业务集成平台主要包含地面、卫星、有线、IPTV、OTT、手机App、语音集成平台（集成广播网、通信网、互联网、物联网业务），杜百预言，语音集成平台是继OTT之后又一个颠覆平台。

技术变化7.平台大数据智能化

这一趋势下，平台大数据智能化会涉及到制作分发、集成接收、传输等流程，这其中对智能媒体云、大数据分析、智能路由、智能边缘、智能接收、智能推荐等能力是极大的考验。此外，使用机器学习预测内容价值也是未来重要应用领域。

杜百川指出，这部分涉及可寻址电视或靶向广告：利用数据驱动将广告投放到特定的电视观看家庭。

直接进入实际人群：历史上，电视购买是建立在传统的人口统计基础上的，但可寻址方式可以根据他们的身份，他们关心什么以及他们所购买的什么产品分析处理得出。

受众级数据：机顶盒，智能电视和其他连网设备是家庭级数据的丰富来源。 可寻址电视收集这些数据，并经第三方数据增强，使广告商可以优选其购买，只送达适合合的家庭。

快速增长：目前可寻址技术已经覆盖美国约7000万个家庭。据eMarketer称，到2018年，可寻址广告的将高达20亿美元。

结果透明：可寻址电视提供的评价能力可让广告商跟踪广告效果，并将投资回报率直接与所投放的广告相关联。推特新版隐私管理政策增强“定向推送”透明度。依据定向广告投放方式的不同，产生程序化电视(Programmatic TV)，包括实时出价(RTB：Real Time Bidding)。

他同时表示，利用跨平台的数据来购买媒体，也成为目前的一种趋势。

 第四部分、业务变化

业务变化主要分为7大趋势：

业务趋势1.移动优先：短视频的兴起

2017年6月，智能手机比其他所有连网设备视频播放比例都高，达到约48％，平板电脑11％。杜百川表示，目前随时随地的视频主要是移动短视频：只有 ‘空闲’(在途中)会用；电视看长格式视频，移动看短格式视频，4k/8k (UHDTV) 不在移动上看，移动观看短视频的用户也改变居家观看习惯，移动可用来媒体整合。

业务趋势2.跨屏：是媒体堆砌还是媒体啮合

目前来看，大多数跨屏的使用是媒体堆砌，会蚕食收入，真正的媒体啮合仍然很少，媒体啮合能增加忠诚度和收入。

业务趋势3. OTT和传统观看融合

美国OTT的影响比预期要慢(其他地方也如此)欧洲也是, 如EBU 2015的研究报告显示，95.5%观看直播，4.5% 观看时移。Digital UK和 RTL Germany(2017)研究也表明:80%观看直播和录像电视(通过传统渠道)。电视和数字是竞争还是互补？目前市面上认为非常互补的占比30%，而认为竞争关系的只有8%左右，认为有些互补的则最多，达到55%.

业务趋势4. 对SVoD和年轻用户新闻重要性降低

杜百川指出，对SVoD和年轻用户体育、纪录片和当前事件的重要性很低，全世界都有这样的趋势，新闻的重要性相对降低了。

业务趋势5. 内容跟随不同设备的不同黄金时间

相对来说，不同设备观看特点不一样。平板在早餐重要，手机在白天和午餐活跃，电视的关键在晚上，流媒体和PC与电视相同。

业务趋势6. 内容向高质量发展

内容向高质量发展呈现出一些变化：电视业务从模拟、标清和高清共存向高清和超高清共存发展，内容格式从单一格式向多种格式转变，4K超高清从普通动态范围、窄色域和普通帧率向高动态范围、宽色域和高帧率转变，音频格式从单声道、立体声和5.1环绕立体声向增加3D声音发展。

向超高清转换的三个阶段和三个标准：第一个阶段是清晰度提高，类似于标清到高清的转换，整个系统变化不大。第二个阶段是增加动态范围和色域，整个系统将完全更新，重新定义最大最小电平，色域，彩色空间和彩色分量；重新定义光电、电光、光光转换函数和电视系统架构；定义在制作、传输和接收各环节SDR和HDR兼容方法；第二阶段是整个系统的变更，而非一般的性能提高。第三阶段增加帧率、量化比特和动态元数据，是在新系统基础上性能的进一步提高。

业务趋势7：内容扩张

Scarlett Ness 2018.3.22报道，Netflix计划在2018年在原创内容投入上增加10亿美元，达到80亿美元。2017年Netflix在原创内容上投入了将近60亿美元，推出将近30部电视剧，2016年投入是50亿。Netflix的竞争对手Amazon投入45亿，Hulu25亿。为了增加用户，Netflix2018年的营销预算从13亿美金增加到20亿美金。2017年4Q, Netflix增加了640万国际订户和200万国内用户，国际用户数达到6280万。Pivotal Research预测Netflix到2024年订户将达到达到2.5亿，高于原先预测的2.3亿。据MarketWatch, Netflix计划推出每周新闻节目从而进入新闻领域，据报道其新闻杂志节目类似于CBS的60 Minutes和Disney ABC的20/20。

Netflix资产负债率高，为什么原创内容？

数据显示，到2018年年初，Netflix的长期债务已经增长到65亿美元，在一年内达到了惊人的91％的增长率。另外，同样的12个月，该公司已经将其内容资产增长了3.7倍 (+ 34％)，新增用户2400万(+ 25％)，收入从8,8亿美元增长到11亿美元(增长33％)，这是一个惊人的增长率， 考虑到这些债务是将在2018年和2019年发布的资金计划，我们可以假设Netflix正在多元化其原始内容组合以服务于不断增长的国际观众。

用债务投资内容资产

Netflix的策略似乎很明显，利用债务来尽可能地为其增长提供资金，直到其第一笔义务到期于2021年完全偿还。由于第一次债券发放量(400 M $)较小，使其可以继续发行更高面值的债券，以继续提高它在四年内实现的生产水平。主要优势在于拥有的内容资产是永久资产，相反，如果是短期内容债务(许可) ，一旦许可合同到期必须从资产负债表中注销。这样虽然Netflix承受巨额债务，但同样获得永久资产并以非常快的速度增长并扩展到新市场。这导致了一个杠杆率很高的公司(80％)，因为它正在大规模增长，只能维持这一债务水平。

Netflix财务数据和订户发展的关系

有三点是显而易见的：（a）Netflix收购的债务受到严格控制，因为债务比率多年来一直控制在80％左右，这意味着Reed Hastings深知与如此高债务水平相关的风险; （b）如果Netflix的增长停滞不前，公司可能会面临来自债权人巨大压力，并突然冻结费用;（c）Netflix的杠杆增长与异常低利率的异常长时间相吻合，如果Netflix的增长速度有所减缓，公司可能面临突然冻结费用，这种情况近几个季度似乎已经结束。

业务趋势8：业务扩张

从电视、宽带和视频业务扩展到智慧家庭、智慧城市和物联网业务，业务扩张可从以下案例中看出：

将机顶盒扩展为家庭网关扩展智慧家庭业务；

中国电信启动了“渠道生态合作”，联合京东、小米共同打造智能家居消费升级；联合自如公司打造标准化智慧家庭解决方案；

联通在IPTV 4K超高清业务的基础上打造“智慧沃家” ；

浙江华数开展智慧城市建设；

江苏有线打造“孝乐工程”，开创“广播电视+养老产业”全新业态；

定制芯片：将图像压缩、图像处理和AI图像识别加边缘计算集成为平安城市芯片。

以华数智慧城市主要建设任务为例，分为基础是建设项目、城市管理项目、智慧民生服务项目（智慧产业项目）、智慧生态监测项目，目前已建设诸多服务型、智能型、开放型的平台。

第五部分、监管变化

监管现状：融合的环境，分割的监管

内容平台的监管：电视台、网络电视台、网络电视平台、智能电视平台、IPTV平台、网络视音频平台和用户生成内容平台的管理；对业务绑定的监管：宽带、固定电话、有线电视业务绑定的管理；对内容来源整合的监管：电视台、有线电视、互联网、购买节目、制作节目和用户生成内容的内容整合管理；多屏内容的监管：不同屏幕内容互联和整合的管理；不同设备内容的管理：电视棒、各种机顶盒、智能电视机和智能手机内容的管理。

网络中立原则

网络中立是各方非常关注的监管主题。网络运营商应该根据同一规则管理所有数据流，也就是不引入任何形式的由技术或经济考量而对内容作出首选的或歧视性处理。流量管理往往是必要的和合理的，如果它是基于技术理由和基于非歧视性的原则。故意阻塞或限流第三方视听流是不可接受的。2017年12月14日FCC宣布撤回2015生效的网络中立规则的计划并与2018年6月11日正式生效。将宽带互联网接入服务的分类恢复为不再受FCC管理的“信息服务”；允许阻断和付费的优先次序；必需的ISP披露如何处理流量，包括阻断，限制和付费的优先级；

欧盟网络中立监管

2017年12月，BEREC发布了一份报告，概述了国家监管机构(“NRA”)对监管和指南的第一年实施情况：NRA应用了与网络中立性核心原则相关实践的符合处理，例如禁止阻断和流量歧视。NRA积极监测了市场上有关提供互联网接入服务的商业行为，欧盟内的批评意见在播放领域监管并未实现公平竞争，因为ISP提供对应用程序的歧视性接入，例如一些ISP提供两类定价服务包，有些人认为它比零率更偏离网络中立性。

对智能电视机和平台的监管

将可得的有限容量如何分配给不同服务也是网络中立讨论的一个关键问题。将容量用于自己的视听服务，而阻碍引进其他业务是不可接受的。网络中立中较少讨论情况下是宽带接入提供商（ISP供应商）阻塞由智能或连网电视机产生的互联网流量。经常引用韩国三星连网电视机的例子，当时KT要求设备生产商从智能电视封杀通常需要高网络流量的OTT应用程序，KT认为一个大规模获取流量的连网电视机会大大增加互联网流量，严重损害KT的业务并导致大的网络升级投资。同时认为三星原来只是生产设备，而现在已成为内容提供商平台。由于KT的请求未被被满足，该公司在2012年2月中断了智能电视互联网连接5天。韩国ICT监管机构KCC不得不干预和裁定KT的阻塞互联网接入违反电信业务法，构成违反消费者权益和不合理的歧视。韩国的例子说明，随着大规模引入联网电视设备，可能会出现其他网络中立纠纷。考虑到未来升级到UHDTV电视机连接，推动了互联网服务供应商带宽要求，更有可能发生。

对线性和非线性内容的监管

非线性平台和线性平台不同，非线性平台没有容量限制(如非线性平台没有一天多少小时的限制)，可以提供不断扩展的整体内容容量。因此，理论上可以要求非线性平台在所有内容中要有一定比例的不同种类内容，但内容提供商每次在扩大其内容库时必须不断调整他们的本地内容的产品数量，保确保他们符合要求。

其次，在一个非线性环境中消费者对消费内容有更大的控制，很难确保消费者了解到是否有当地内容和什么当地内容。也可以这样解释，相对于黄金时间给定线性频道当地内容是唯一选项，点播内容库消费者更容易旁路本地内容或要求必看的内容。

对社交媒体和用户生成内容的监管

内容服务提供商之间的划分越来越模糊，例如互联网电视，亚马逊或苹果商店的内容，以及通过社交媒体网络传播的用户生产内容。虽然很难想象将用户在网站上不规则上传的家庭视频作为视听业务(因此也应被监管)，但用户生成的内容已经可以发展到大量观众和产生可观收入的地步，很难和商业内容服务提供商区分开来。例如，许多在YouTube独立经营的频道达到数以百万计的观众，并能够通过YouTube的伙伴计划获得广告收入。我国网上直播也有类似情况，

在欧洲，调节视听服务的监管基石是视听媒体服务指令(AVMSD)。AVMSD目前正在修改以更好地满足融合趋势的视听市场。2016年5月，AVMSD的更新建议由欧盟委员会提交。2017年4月，欧盟理事会商定了委员会建议修改的一般性方法，以推进朝颁布指令的方向修订。欧盟理事会协议包括：1. 指令的范围包括包含用户生成内容的‘社交媒体业务’; 2.保持和促进‘原产地原则”; 3.广告(“商业通讯”)规则更松，20％小时计广告限制只对07:00到23:00时间窗口; 4. 在鼓励自主和协同监管下，放松产品放置和赞助规则; 5.点播服务提供商，包括像Netflix和Amazon等OTT业务提供商，为客户提供至少30％本地内容(“欧洲作品”)，并在内容目录中给出’醒目’的位置。

第六部分、有线、IPTV和OTT的技术、业务和监管将日益趋同

演讲最后，杜百川表示，目前国家对新的内容集成方式、用户产生的内容、直播联网医疗保健、机器人、物联网智慧家庭和智慧城市方面的监管都会发生一些新的变化，无论怎样未来有线、IPTV和OTT在蒙圈看来越来越接近。相信在未来，有线、IPTV和OTT的技术、业务和监管将日益趋同！